魔法科高校的劣特生進入師族會議篇. 作者說了這篇會分3本 - 上中下而成.
繼上回四葉一族同意指定深雪作為下一任當家及達也作為其婚約者, 之後便向師補 28 家及魔法協會作正式的通知. 這對所有認識達也他們的人都有所震撼. 而十師族中就他們的婚約, 反對者及有所圖謀者亦開始有所動作.
好像一条家. 一条的當家剛毅知道通知之後, 認為近親通婚會有損後代魔法師的資質. 雖然知道達也原來是四葉直系後可為其子將輝挽回一些面子(在一年級的九校戰時竟然敗了給不是十師族的人). 可是, 也想要阻止這個婚約. 亦認為達也應與其他十師族的人結婚. 為此, 他打算讓將輝入贅四葉家. 更拉攏七草家, 提議七草家提出真由美同達也結婚.
而將輝知道這個消息後打擊更大. 他對於父親的安排沒有異議. 於是, 一条家正式向四葉家提出取消深雪質達也的婚約及希望深雪與將輝的要求. (深雪聽到的第一反應是嚴正拒絕)
而七草的當家弘一知道通知後, 回想達也能力的情報, 認為達也應該就是灼熱萬聖節中的那位謎之戰略級魔法師. 也認為真由美能與達也結婚的話, 對七家而言是有很大的利益. 不過, 在問真由美及七草雙子的意見時, 被反說如對已公布婚約的人推出交往要求, 會使真由美被非議. 故沒有好像一条家般即時提出結婚要求.
而穗香透過雫知道這個消息後非常失落, 傷心. 雫向穗香明言, 這樣下去, 她只有三條路可走 : 一是放棄達也; 二是不放棄, 與深雪爭; 三是成為達也的情婦. (肥咩個人而言, 是希望穗香的戀情能開花結果. 因為讓深雪配將輝, 達也配穗香而言, 對四葉家也有利.)
在開學時, 達也他們就被學校高層叫了去質詢. 因為他們算是虛報資料入學, 更考慮要否取消他們的學籍. 在聽完他們的解釋後, 算是放過他們. 只要求他們雖是婚約者, 亦不能在學校內做出越軌的舉動. 不過, 回到教室之後, 不少人及朋友都與他們保持距離及避開他們. 一段日子後, 在艾莉卡的努力下, 美月及幹比古終於肯答應盡量回復到好像之前一樣對待他們. 而穗香在努力考慮後, 不希望放棄, 亦正式向深雪提出宣戰(雖然成功的機會微乎其微).
而 FLT 內的人, 因為達也一早已經告知自己是四葉的人. 所以大家對他們的態度沒太大的改變.
之後, "七賢人"發現 USNA 軍的保管基地內有預定廢棄的舊式攜帶型導彈的失蹤事件為有疑問. 在一番追查之後, 認為應是之前被四葉所毀滅大漢的崑崙方院(曾綁走四葉真夜作研究的魔法研究機關) 的餘孽想要對四葉進行復仇的活動. 於是向 USNA 的莉娜提供消息. 莉娜知道後想去日本, 向上司報告. 不過, 不被批准. 反之, 上司向四葉轉述消息及另派其他人. 莉娜只好轉而聯絡深雪及達也, 通知他們要提防.
之後, 師族會議開始. 今年的師族會議會決定之後的四年內十師族成員是 28 家內那十家. 而在會議上, 十文字當家和樹正式通知會其子克人成為當家. 由他參與會議. 會議上, 經過一輪各家的報告後, 就開始談深雪的婚約問題. 在一番爭議後, 四葉真夜在不取消深雪婚約的情況下, 答應讓將輝向深雪提出交往. 七草弦一乘機說希望達也的情況也是一樣, 說想讓其女真由美與達也交往. 不過, 真夜之後在會議上揭露之前七草弦一的作為, 引致九島烈來到及說出他們之前的作為, 更提出九島家退出十師族成員. 對於欠缺的名額, 四葉真夜提議讓七寶家成為十師族一員........
其後, 會議場地被襲擊. 而在生還的人士中, 沒受到損傷的人士是33名. 魔法師更佔了27 名. 於是, 社會上又開始出現批判魔法師的聲音. (認為他們是自顧自己的利已主意者)
