繼續上回的吸血鬼事件. 兩方繼續追尋吸血鬼的下落. 而在追查中, 達也他們認為吸血鬼應該是如寄生蟲似的存在. 而且, 被附身的不止一人. 另一方面, 四葉家也暗暗地派人出動消滅吸血鬼. 某天, 達也他們發現吸血鬼之一來到第一高中. 而且, 是交換生莉娜認識的人 (USNA的魔法師同僚) 附身的人被發現後, 竟然自爆. 吸血鬼的真身則想要在達也他們中尋找新的宿主. 對於看不見的敵人 (連達也也感知不能), 只靠幹比古的魔法及美月的眼睛. 可是, 這也使吸血鬼想要附身於美月身上. 達也感到美月的危機, 只好以術式解體 - 以大量的想子波將吸血鬼吹走. (應該暴露了他可以不用CAD 就可以發動魔法) 吸血鬼其後則躲進學校倉庫內的家政型機械人- PIXIE之中.
之後, 為了能對付吸血鬼, 達也請九重八雲幫助, 望可以開發出可以對付吸血鬼(思念體)的新魔法.
然後, 學校迎來情人節. 達也這一年收到不少朱古力 - 有在九校戰時, 擔任其工程師的女生們送的; 前學生會長七草真由美送的 "怪味" 朱古力 ( 服部吃了之後馬上要找水喝), 真由美還要求達也馬上吃掉; 最後還有穗香送的. 而在穗香送贈的過程中, 其強烈的思念影響了藏身於家政型機械人中的吸血鬼. 吸血鬼複製了穗香的思念 - 使自身內在外形變到與穗香相似. 而回到家後, 還有深雪的一系列朱古力料理. (英美她們送的朱古力一回家就被深雪拋進冰箱)
第二天, 甘樂老師發現 家政型機械人 - PIXIE有些不對勁, 叫了達也過來幫忙查看. PIXIE 一看達也就飛身上前抱住他. (達也因身後是深雪, 所以沒有避開) 大家看到此情此景非常震驚. 經美月的眼睛, 發現吸血鬼附身於 PIXIE 中. 而因受到穗香思念的影響, 使 PIXIE 非常聽達也的話. 對此, 達也只好下令, 要 PIXIE 沒命令時, 要作回一個普通的機械人. 之後, 他們再尋找解決的方法.
另一方面, 艾莉亞被其二哥修次警告, 要她暫時別接近達也. 因他知道國防部在監視著達也. 而他亦被命令擔任監視及護衛達也的工作. USNA軍則在多個月的監視下, (除了派人, 還動用人造衛星監視 - 達也雖然感知到卻不能胡適行動) 決定乘達也一個人時俘虜他, 俘虜不成便下殺手. 在達也考慮使用分解魔法來對付來的名 USNA 的強化魔法師時, 修次及時出現. 不過, 之後莉娜也化作幪面魔法師來到執行她的任務, 與達也和修次對峙.
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