(今回的封面是達也, 將輝及光宣)
在上次京都之行之後, 達也他們返回東京繼續就魔法論文比賽準備. 這時, 真由美來訪, 指名要見達也. 因不方便在家中接見她, 所以轉約在學校相見.
真由美說出了名倉的死訊及想要求達也幫忙調查殺名倉的人. 達也原是拒絕, 不過聽到源由聯想到名倉可能是被周公瑾所殺及真由美的請求, 最後轉為答應. 詳情則等達也他們前往京都時再說明. 回到學生會室, 大家都聽到達也謊稱拒絕了真由美的要求, (深雪除外)都給達也責難的目光. 於是, 達也乘機轉說答應幫忙. 其後, 表面為了比賽前視察場地, 實際上是繼續搜捕周公瑾, 順便應真由美的要求. 達也他們前往京都. 而在京都, 九島光宣已在酒店等待他們. 達也告知幹比古, 艾莉卡及雷歐, 光宣與藤林的關係, 以請她介紹熟知當地的人來做導遊來掩蔽不能說明的部份.
雙方來到會場之後分開行動. 幹比古以術式在會場附近調查, 艾莉卡與雷歐幫忙護衛. 光宣則同達也, 深雪及水波在市內繼續查探. 幹比古他們不久便有所發現及受到攻擊. 在打到敵人時, 突然出現以池水作式鬼的怪物們, 咬吃倒地的敵人. 而且, 之後更轉向攻擊幹比古他們. 在危急之時, 一条將輝出現, 將式鬼群打倒. 將輝也是為比賽前視察而一個人來京都. 他們發現控制式鬼的方術士的屍體後(因式鬼被將輝破掉而術式反撲)便聯絡警察善後.
另一邊, 達也他們來到清水寺後也發現有人跟蹤他們. 在捉著跟蹤者逼供之下, 他們便到指示的地點與一名傳統派的古式魔法師會面. 那名魔法師傳達了沒打算與他們敵對的意思及有關周公瑾的情報. 回到酒店時則見到將輝與幹比古他們. (因為將輝訂的酒店就在他們住的酒店旁)
為了對將輝說明及掩蔽四葉的事, 達也只好說出自已是軍隊特務士官的身份. 為了追捕藏身於京都, 上次橫浜事變幫忙大亞連合侵入軍的協助者而來. 將輝聽到達也的身份後一開始有所驚訝, 不過之後馬上接受了. (應該是想要九校戰時, 吉祥寺對達也的評價及身手) 而在知道那個人名叫周公瑾時, 立時知道自己上次被利用了而氣憤不已. 雙方各自交換當天所得的情報之後, 約定明天再繼續. 可是, 第二天, 光宣因身體不適只好留在酒店, 水波留下來照顧他. 達也讓幹比古他們繼續在會場四周查探, 他與深雪, 將輝則打算前往嵐山. 不過, 先前往與真由美會面, 調查名倉的遺物.
之後出發前往嵐山, 途中水波因光宣的狀況不知是否可以看普通的醫生而打來詢問達也意見. 達也則通知藤林響子前往照看. 他們來到發現名倉屍體的地方, 再在四周探查時受到攻擊. 雖然敵人使用的術式使他們驚訝, 不過最後也能打倒敵人. 反而之後應付警察的查問更為傷神及花時間. 回到酒店時, 藤林也給了光宣服了藥. 對於光宣的病, 藤林請達也用他的能力幫忙找出原因.因光宣的體質在醫學上是健康, 卻時常生病. 達也[視察]後只告知可能因光宣身上的想子量過多, 身體沒法負荷, 引致常常病. (實質的原因則可能是因光宣是用近親的 DNA 產生的小孩)
第二天, 達也讓深雪他們先回去. 自己則留下來由發現的線索追查. 終於打探出周公瑾可能的去向. 把有關的情報回報給四葉後便回家.
在正式比賽開始前, 達也他們再來京都, 這次文彌他們打探出確實的地點. 儘管地點是國防陸軍的補給基地, 達也也沒打算退讓. 他還聯絡將輝前來幫忙. 而周公瑾在基地中, 知道有人追捕到來馬上逃走. 可是, 在三方包圍下, 先對上光宣, 再遇上將輝及達也. 在知道自己沒可能逃脫時竟然自燃而死. 事件看似告一段落. 而論文比賽則由臨時換人的光宣勝出.
下回, 四葉繼承編. 深雪被要求於新年時返回四葉家. 終於要決定及公布下一任四葉家的繼承人.
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